北京工商大学嘉华学院继续教育学院于2019年9月27日下午四点在明德楼M205报告厅举行了北京工商大学继教院全日制应用本科第一届学生会动员大会。

北京工商大学嘉华学院

2023招生简章

艺术传媒与现代服务专业人才职业教育

理财规划师

发表时间:2020-05-14 10:46

理财规划师

理财规划师是指运用理财规划原理、技术和方法,针对个人家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。

专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。

报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。


文章分类: 职业资格
分享到:
联系电话:010-52591692    010-52591695
联系地址:北京市通州区宋庄南路甲1号北京工商大学嘉华学院继续教育学院艺术传媒管理办公室知行楼1AB104、行政楼办306室